建立城鎮(zhèn)水體污染治理工程成果轉(zhuǎn)化市場化
運(yùn)行機(jī)制,，搭建產(chǎn)業(yè)科研間橋梁
WATER POLLUTION CONTROL TECHNOLOGY MAJOR PROJECT
行業(yè)交流
BOUNCE
核心觀點(diǎn)：
▍污水處理補(bǔ)短板方案頒布,，資源化,、管網(wǎng),、污泥處置為三大關(guān)鍵詞
7月31日,，國家發(fā)改委與住建部聯(lián)合印發(fā)《城鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)實(shí)施方案》（以下簡稱《方案》）。
城鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施補(bǔ)短板是新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的內(nèi)在要求,，本次《方案》的推出政策路徑清晰,。整體來看,，資源化,、管網(wǎng),、污泥處置為三大關(guān)鍵詞，總體要求為提升城鎮(zhèn)生活污水收集處理能力,，加大生活污水收集管網(wǎng)配套建設(shè)和改造力度,，促進(jìn)污水資源化利用，推進(jìn)污泥無害化資源化處理處置,；實(shí)施目標(biāo)明確,，到2023年縣級及以上城市設(shè)施能力基本滿足生活污水處理需求，城市污泥無害化處置率和資源化利用率進(jìn)一步提高,，缺水地區(qū)和水環(huán)境敏感區(qū)域污水資源化利用水平明顯提升；主要任務(wù)為四項(xiàng)，分別為強(qiáng)化城鎮(zhèn)污水處理廠弱項(xiàng),、補(bǔ)齊城鎮(zhèn)污水收集管網(wǎng)短板,、加快推進(jìn)污泥無害化處置和資源化利用以及推動信息系統(tǒng)建設(shè)。
▍關(guān)鍵詞一：資源化——頂層規(guī)劃加快,，千億市場釋放可期
《方案》重點(diǎn)提出污水,、污泥資源化建設(shè)。污水資源化是解決水資源短缺,、水污染問題的最佳方案,，污水資源化行業(yè)內(nèi)生成長邏輯清晰。今年以來,，國內(nèi)污水資源化規(guī)劃明顯加快節(jié)奏,，發(fā)改委環(huán)資司陸續(xù)召開污水資源化利用工作推進(jìn)會以及專家座談會，整個(gè)行業(yè)頂層規(guī)劃體現(xiàn)出強(qiáng)支撐,、快節(jié)奏的特征,。污水資源化技術(shù)路線多樣，從我國需求角度來看,，膜技術(shù)適用性較強(qiáng),。我們基于多項(xiàng)假設(shè)前提，認(rèn)為在污水資源化大潮下,，2021-2025年再生水利用設(shè)施建設(shè)-膜工藝總投資額預(yù)計(jì)為1055-2110億,，其中膜材料銷售及換膜市場約333億元。
▍關(guān)鍵詞二：管網(wǎng)——補(bǔ)短板重中之重,，缺口亟待補(bǔ)足
《方案》將城鎮(zhèn)污水收集管網(wǎng)建設(shè)作為補(bǔ)短板重中之重,，“十三五”期間規(guī)劃新增污水管網(wǎng)12.59萬公里，老舊污水管網(wǎng)改造2.77萬公里,，合流制管網(wǎng)改造2.87萬公里,，2020為收官之年，建設(shè)進(jìn)度或?qū)⒓涌?。?jù)生態(tài)環(huán)境部統(tǒng)計(jì),，2018年全國僅污水管網(wǎng)缺口就有約40萬公里，資金缺口在萬億元以上,。我們從短期和遠(yuǎn)期兩個(gè)視角對管網(wǎng)投資進(jìn)行測算：短期預(yù)計(jì)2019-2020年管網(wǎng)建設(shè)所需總投資額約1036億,，其中新建污水管網(wǎng)投資約356億元；遠(yuǎn)期測算方面,，我們基于多項(xiàng)假設(shè),，包括到2025年城市、縣城,、建制鎮(zhèn)的污水收納率可達(dá)95%,、93%和90%,；用水人口年復(fù)合增幅分別為3%、2%,、1%,；污水處置率提高至99%、97%,、80%等,，預(yù)計(jì)2019-2025年污水管網(wǎng)長度將增加37萬公里，按照單位投資額1695元/米測算,，對應(yīng)市場空間6276億,。
▍關(guān)鍵詞三：污泥處置——處置能力滯后，減量化為基礎(chǔ)
加快推進(jìn)污泥無害化處置和資源化利用是《方案》提出的一大重點(diǎn)任務(wù),。污泥處置始終是水污染防治行業(yè)的重點(diǎn),，政策支撐充分?！丁笆濉比珖擎?zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》要求城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)應(yīng)由“重水輕泥”向“泥水并重”轉(zhuǎn)變,。目前我國污水處理規(guī)模已位居世界第一，但污泥處理處置的能力和水平嚴(yán)重滯后,。據(jù)E20環(huán)境平臺預(yù)測,，預(yù)計(jì)2019-2020年全國污泥無害化處置的總投資將超過100億元。從技術(shù)及行業(yè)趨勢來看,，“脫水干化”深度減量為污泥處理的重要基礎(chǔ),，也是污水廠提質(zhì)增效的重要任務(wù)。
▍風(fēng)險(xiǎn)提示：污水資源化政策低于預(yù)期,，政策執(zhí)行力度低于預(yù)期,，項(xiàng)目進(jìn)度低于預(yù)期
正文
1. 解讀污水處理補(bǔ)短板方案三大投資機(jī)會
7月31日，國家發(fā)改委與住建部聯(lián)合印發(fā)《城鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)實(shí)施方案》（以下簡稱《方案》）,?？傮w要求提升城鎮(zhèn)生活污水收集處理能力，加大生活污水收集管網(wǎng)配套建設(shè)和改造力度,，促進(jìn)污水資源化利用,，推進(jìn)污泥無害化資源化處理處置。
1.1. 污水處理補(bǔ)短板方案頒布,，資源化,、管網(wǎng)、污泥處置為三大關(guān)鍵詞
新型城鎮(zhèn)化內(nèi)在要求,，政策推力路徑清晰,。今年的政府工作報(bào)告提出，擬安排地方政府專項(xiàng)債券3.75萬億元,，重點(diǎn)支持“兩新一重”建設(shè),，新型城鎮(zhèn)化建設(shè)是當(dāng)下國內(nèi)重點(diǎn)工作,。《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃》提出,，節(jié)能節(jié)水產(chǎn)品,、再生利用產(chǎn)品比例大幅提高,，城市地下管網(wǎng)覆蓋率明顯提高,。因此城鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施補(bǔ)短板是新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的內(nèi)在要求，本次《方案》的推出政策路徑清晰,。
內(nèi)容梳理：資源化,、管網(wǎng)、污泥處置為三大關(guān)鍵詞,。我們對《方案》進(jìn)行簡要梳理,，主要分為四大部分，包括總體要求,、實(shí)施目標(biāo),、主要任務(wù)及保障措施，整體來看,，“資源化”以及“管網(wǎng)建設(shè)”為關(guān)鍵內(nèi)容,，具體來看：
《方案》總體要求為：提升城鎮(zhèn)生活污水收集處理能力，加大生活污水收集管網(wǎng)配套建設(shè)和改造力度,，促進(jìn)污水資源化利用,，推進(jìn)污泥無害化資源化處理處置。
《方案》實(shí)施目標(biāo)較為明確：到 2023 年,，縣級及以上城市設(shè)施能力基本滿足生活污水處理需求,。生活污水收集效能明顯提升，城市市政雨污管網(wǎng)混錯(cuò)接改造更新取得顯著成效,。城市污泥無害化處置率和資源化利用率進(jìn)一步提高,。缺水地區(qū)和水環(huán)境敏感區(qū)域污水資源化利用水平明顯提升。
《方案》主要任務(wù)為四項(xiàng),，分別為強(qiáng)化城鎮(zhèn)污水處理廠弱項(xiàng),、補(bǔ)齊城鎮(zhèn)污水收集管網(wǎng)短板、加快推進(jìn)污泥無害化處置和資源化利用以及推動信息系統(tǒng)建設(shè),。
《方案》保障措施全面：從責(zé)任主體,、收費(fèi)政策、資金來源等多個(gè)角度明確了方案落地的六大保障措施,。
1.2. 關(guān)鍵詞一：資源化——頂層規(guī)劃加快,，千億市場釋放可期
我國人均水資源量地區(qū)分布極不均勻，東部發(fā)達(dá)地區(qū)人均水資源短缺現(xiàn)象較為嚴(yán)重,，同時(shí)水污染問題仍然十分嚴(yán)重,。污水再生回用具有可靠性,、多樣性、可行性及良好的生態(tài)效益,，是解決水資源短缺,、水污染問題的最佳方案，污水資源化行業(yè)內(nèi)生成長邏輯清晰,。
國家污水資源化規(guī)劃加速,，有望為行業(yè)提供充分頂層支撐。今年以來,，國內(nèi)污水資源化規(guī)劃明顯加快節(jié)奏,，發(fā)改委環(huán)資司陸續(xù)召開污水資源化利用工作推進(jìn)會以及專家座談會，此次《城鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)實(shí)施方案》也重點(diǎn)提出污水,、污泥資源化建設(shè),。整個(gè)行業(yè)頂層規(guī)劃體現(xiàn)出強(qiáng)支撐、快節(jié)奏的特征,。
1.2. 關(guān)鍵詞一：資源化——頂層規(guī)劃加快,，千億市場釋放可期
我國人均水資源量地區(qū)分布極不均勻，東部發(fā)達(dá)地區(qū)人均水資源短缺現(xiàn)象較為嚴(yán)重,，同時(shí)水污染問題仍然十分嚴(yán)重,。污水再生回用具有可靠性、多樣性,、可行性及良好的生態(tài)效益,，是解決水資源短缺、水污染問題的最佳方案,，污水資源化行業(yè)內(nèi)生成長邏輯清晰,。
國家污水資源化規(guī)劃加速，有望為行業(yè)提供充分頂層支撐,。今年以來,，國內(nèi)污水資源化規(guī)劃明顯加快節(jié)奏，發(fā)改委環(huán)資司陸續(xù)召開污水資源化利用工作推進(jìn)會以及專家座談會,，此次《城鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)實(shí)施方案》也重點(diǎn)提出污水,、污泥資源化建設(shè)。整個(gè)行業(yè)頂層規(guī)劃體現(xiàn)出強(qiáng)支撐,、快節(jié)奏的特征,。
在我們2020年6月19日的外發(fā)報(bào)告《污水資源化如何形成千億市場規(guī)模?》中，我們基于“再生水利用率”,、“污水處理量增速”等七項(xiàng)假設(shè)前提,，認(rèn)為在污水資源化大潮下， 2021-2025年再生水利用設(shè)施建設(shè)-膜工藝總投資額預(yù)計(jì)為1055-2110億，其中膜材料銷售及換膜市場約333億元,。
“污水資源化”是《方案》一大關(guān)鍵詞,，行業(yè)頂層規(guī)劃節(jié)奏加速，外部政策支撐漸強(qiáng),，同時(shí)較強(qiáng)的正外部性也為行業(yè)空間提供內(nèi)生支撐,。結(jié)合膜工藝的較強(qiáng)適用性，我們認(rèn)為污水資源化將打開膜工藝在污水領(lǐng)域的應(yīng)用市場,。
污水資源化技術(shù)路線多樣,，從我國需求角度來看，膜技術(shù)適用性較強(qiáng),。再生水處理工藝大致可分為以物化處理為主的“老三段”工藝（混凝-沉淀-過濾）,、以生物反應(yīng)為主的生物處理技術(shù),、以超濾,、微濾和反滲透膜技術(shù)為主的“膜處理”工藝，MBR 工藝及生物工藝適用于環(huán)境用水要求高的用戶,。從需求角度看,，以北京為例，2018年北京市再生水利用量供給10.76億立方米,，其中92.1%是生態(tài)用水,，用于景觀環(huán)境用水等。根據(jù)文獻(xiàn)《北京市再生（中）水開發(fā)利用現(xiàn)狀及風(fēng)險(xiǎn)分析》中的統(tǒng)計(jì),，北京市各再生( 中) 水處理廠中膜技術(shù)處理水量約190萬噸/日,，占比43%。
在我們2020年6月19日的外發(fā)報(bào)告《污水資源化如何形成千億市場規(guī)模?》中,，我們基于“再生水利用率”,、“污水處理量增速”等七項(xiàng)假設(shè)前提，認(rèn)為在污水資源化大潮下,， 2021-2025年再生水利用設(shè)施建設(shè)-膜工藝總投資額預(yù)計(jì)為1055-2110億,，其中膜材料銷售及換膜市場約333億元。
“污水資源化”是《方案》一大關(guān)鍵詞,，行業(yè)頂層規(guī)劃節(jié)奏加速,，外部政策支撐漸強(qiáng)，同時(shí)較強(qiáng)的正外部性也為行業(yè)空間提供內(nèi)生支撐,。結(jié)合膜工藝的較強(qiáng)適用性,，我們認(rèn)為污水資源化將打開膜工藝在污水領(lǐng)域的應(yīng)用市場。
1.3. 關(guān)鍵詞二：管網(wǎng)——補(bǔ)短板重中之重,，缺口亟待補(bǔ)足
《方案》將城鎮(zhèn)污水收集管網(wǎng)建設(shè)作為補(bǔ)短板的重中之重,，我國當(dāng)前管網(wǎng)缺口明顯?！笆濉逼陂g規(guī)劃新增污水管網(wǎng)12.59萬公里,，老舊污水管網(wǎng)改造2.77萬公里,，合流制管網(wǎng)改造2.87萬公里。2020年是十三五規(guī)劃的收官之年,，項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施進(jìn)度將加快推進(jìn),。2019年5月印發(fā)的《城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效三年行動方案（2019-2021年）》，明確經(jīng)過3年努力,，地級及以上城市建成區(qū)基本無生活污水直排口,，基本消除城中村、老舊城區(qū)和城鄉(xiāng)接合部生活污水收集處理設(shè)施空白區(qū),。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部統(tǒng)計(jì),，2018年全國僅污水管網(wǎng)的缺口就有40萬公里左右，資金缺口在萬億元以上,。
我們從短期和遠(yuǎn)期兩個(gè)視角對管網(wǎng)投資進(jìn)行測算：
短期測算：預(yù)計(jì)2019-2020年管網(wǎng)建設(shè)規(guī)模共計(jì)5.97萬公里,，按照十三五規(guī)劃的投資額估算的單位投資額，計(jì)算得到2019-2020年管網(wǎng)建設(shè)所需總投資額約1036億元,，其中新建污水管網(wǎng)投資約356億元,。
遠(yuǎn)期測算：假設(shè)到十四五結(jié)束即2025年，城市,、縣城,、建制鎮(zhèn)的污水收納率可達(dá)95%、93%和90%,，用水人口年復(fù)合增幅分別為3%,、2%、1%,，污水處置率提高至99%,、97%、80%,，人均年供水量與2018年保持相當(dāng),。假設(shè)污水管網(wǎng)長度增長比例與污水處理量呈線性相關(guān)，測算結(jié)果到2025年污水管網(wǎng)將達(dá)到93萬公里,，2019-2025年污水管網(wǎng)長度將增加37萬公里,，按照單位投資額1695元/米測算，對應(yīng)市場空間6276億元,。
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管網(wǎng)建設(shè)為當(dāng)前城鎮(zhèn)污水補(bǔ)短板重中之重,，當(dāng)下缺口亟待補(bǔ)足，未來市場空間廣闊,。
1.4. 關(guān)鍵詞三：污泥處置——污泥處置滯后,，減量化為基礎(chǔ)
加快推進(jìn)污泥無害化處置和資源化利用是《方案》提出的一大重點(diǎn)任務(wù)，要求在污泥濃縮、調(diào)理和脫水等減量化處理基礎(chǔ)上,，根據(jù)污泥產(chǎn)生量和泥質(zhì),，結(jié)合本地經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平，選擇適宜的處置技術(shù)路線,。
污泥處置始終是水污染防治行業(yè)的重點(diǎn),，政策支撐充分。2015年國務(wù)院印發(fā)的《水污染防治行動計(jì)劃》要求我國地級及以上城市污泥無害化處理處置率應(yīng)于2020年底前達(dá)到90%以上,；2017 年國家發(fā)改委和住建部聯(lián)合印發(fā)的《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》要求城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)應(yīng)由“重水輕泥”向“泥水并重”轉(zhuǎn)變,，現(xiàn)有不達(dá)標(biāo)的污泥處理處置設(shè)施應(yīng)加快完成達(dá)標(biāo)改造，優(yōu)先解決污泥產(chǎn)生量大,、存在二次污染隱患地區(qū)的污泥處理處置問題,，為污泥的規(guī)范處理處置提出了明確要求。
污泥處置滯后,，預(yù)計(jì)2019-2020年無害化處置總投資將超百億,。目前，我國污水處理規(guī)模已位居世界第一,，但相較于污水處理,，污泥處理處置的能力和水平嚴(yán)重滯后。近年來,，隨著我國污水處理率和排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高，污泥產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年快速增長趨勢,。根據(jù)住建部統(tǒng)計(jì),，2017年全國城市及縣城污水廠產(chǎn)生的污泥量已突破5980萬噸。據(jù)E20環(huán)境平臺預(yù)測,，我國城市及縣城污水廠產(chǎn)生的污泥產(chǎn)量將以每年10%至15%的速度增長,，與此同時(shí)，預(yù)計(jì)2019-2020年全國污泥無害化處置的總投資將超過 100 億元,。在長三角,、珠三角等發(fā)達(dá)地區(qū)的引領(lǐng)下，湖北,、安徽,、廣西等省份均專門出臺了地方城鎮(zhèn)污水設(shè)施建設(shè)規(guī)劃。
“脫水干化”深度減量為污泥處理的重要基礎(chǔ),，也是污水廠提質(zhì)增效的重要任務(wù),。
一方面從技術(shù)上看，如果不能通過脫水干化將污泥總量大幅減少,，不論采取何種處理處置途徑,，均面臨難以存放、運(yùn)輸和二次污染問題，而且會加大污泥處理處置所需的人工,、設(shè)備,、投資、運(yùn)行消耗,。因此,，污泥的脫水干化是污泥處理處置過程中最重要的步驟和“剛需”。
另一方面從行業(yè)趨勢上看,，在污水廠提質(zhì)增效政策的推動下,，我國城鎮(zhèn)污水的收集率和污水廠進(jìn)水污染物濃度都將顯著提升，一方面將顯著提升污水廠的污泥產(chǎn)量,，另一方面將顯著提升污泥中有機(jī)物的比重,，這都將對污泥在污水廠內(nèi)源頭深度減量設(shè)施的處理能力和技術(shù)水平提出更高的要求。