建立城鎮(zhèn)水體污染治理工程成果轉(zhuǎn)化市場化
運行機(jī)制,，搭建產(chǎn)業(yè)科研間橋梁
WATER POLLUTION CONTROL TECHNOLOGY MAJOR PROJECT
政策動態(tài)
POLICIES
近年來,，國家從樹立和落實科學(xué)發(fā)展觀，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì),，構(gòu)建社會主義和諧社會,，建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會,，建設(shè)社會主義生態(tài)文明等重大戰(zhàn)略思想出發(fā),，把提高污水處理及再生利用率作為實施“節(jié)能減排”的重要硬性指標(biāo)，不僅加快了城市污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)的步伐,，還提升了污水處理的理念和技術(shù)路線,，使污水處理開始從推進(jìn)達(dá)標(biāo)排放向推進(jìn)“低排放”以及污水再生利用轉(zhuǎn)變。我國水污染治理已經(jīng)進(jìn)入了全面推進(jìn)和向更高階段邁進(jìn)的嶄新時期,，但相比發(fā)達(dá)國家,，現(xiàn)有治理水平還較低，污水處理的速度還滯后于污染的速度,，發(fā)展任務(wù)任重道遠(yuǎn),。
水處理是指通過一系列水處理設(shè)備，使用物理,、化學(xué),、生物等手段，去除水中一些對生產(chǎn)、生活不需要的有害物質(zhì),，為適用特定用途而對水進(jìn)行的沉降,、過濾、混凝,、絮凝,，以及緩蝕、阻垢等水質(zhì)調(diào)理的過程,。由于社會生產(chǎn),、生活與水密切相關(guān)，因此,，水處理領(lǐng)域涉及的應(yīng)用范圍十分廣泛,，構(gòu)成了一個龐大的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院截止到“十二五”期末統(tǒng)計數(shù)據(jù),，我國“十二五”期間,，用于廢水處理的投資達(dá) 4,500億元；根據(jù)我國“十三五”廢水治理行業(yè)規(guī)劃,，“十三五”時期的廢水處理投資規(guī)模將達(dá)到 13,922 億元,，是“十二五”時期的三倍以上。
十二五”到“十三五”期間我國廢水行業(yè)投資額預(yù)測
數(shù)據(jù)來源：發(fā)改委
觀研天下發(fā)布《2019年中國工業(yè)污水處理行業(yè)分析報告-市場運營態(tài)勢與發(fā)展前景評估》顯示,，具體到工業(yè)廢水處理領(lǐng)域,，我國的工業(yè)廢水處理行業(yè)才剛剛步入快速成長期，市場規(guī)模將保持較高增速發(fā)展,。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，預(yù)計到“十三五”末,，我國工業(yè)廢水市場規(guī)?？赏黄?1,500億元，到 2024 年,，我國工業(yè)廢水市場規(guī)模有望突破 3,500億元大關(guān),。
2019-2024年我國工業(yè)廢水處理行業(yè)市場發(fā)展前景預(yù)測（單位：億元）
數(shù)據(jù)來源：環(huán)保部
行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢
1、行業(yè)現(xiàn)狀
（1）國內(nèi)水污染治理行業(yè)基本現(xiàn)狀
水是組成生命世界和生態(tài)環(huán)境的基礎(chǔ)要素,，是任何其他物質(zhì)都無法代替的,。21 世紀(jì)面對全球性的水資源短缺及水污染嚴(yán)峻問題，世界可持續(xù)發(fā)展峰會將水資源排在“可持續(xù)發(fā)展優(yōu)先領(lǐng)域”的首位,。污水處理行業(yè)無疑是國民經(jīng)濟(jì)極為重要的行業(yè),。國內(nèi)水污染處理需求旺盛，市場空間廣闊,。
根據(jù)聯(lián)合國環(huán)境署統(tǒng)計,，人均水資源低于 3,000立方米屬于輕度缺水，低于 1,000立方米屬于中度缺水，低于 500立方米屬于極度缺水,。國家統(tǒng)計局《中國統(tǒng)計年鑒 2018》顯示,，2017 年國內(nèi)人均用水量只有 435.91 立方米，屬于水資源嚴(yán)重匱乏國家,。目前國內(nèi)正處于經(jīng)濟(jì)發(fā)展時期,，隨著城鄉(xiāng)一體化以及工業(yè)化持續(xù)、長期,、快速的發(fā)展,，城市人口急劇膨脹，用水需求不斷上漲,。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,，2014 年至 2017 年，我國廢水排放總量分別為 716.18 億噸,、735.32 億噸,、711.09 億噸和 699.67 億噸。
2007-2017年我國廢水排放總量
數(shù)據(jù)來源：環(huán)保部
“十二五”期間,，全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃投資近 4,300億元,。其中完善和新建管網(wǎng)投資 2,443 億元，新增城鎮(zhèn)污水處理能力投資 1,040億元,，升級改造城鎮(zhèn)污水處理廠投資 137 億元,，污泥處理處置設(shè)施建設(shè)投資 347 億元，以及再生水利用設(shè)施建設(shè)投資 304 億元,，污水治理未來市場容量較大,。根據(jù)住建部頒布的《2016 年城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計公報》顯示，2016 年年末,，全國城市共有污水處理廠 2,039 座,，比上年增加 95 座，污水廠日處理能力 14,910萬立方米,，比上年增長 6.2%,，排水管道長度 57.7 萬公里，比上年增長 6.9%,。城市年污水處理總量 448.8 億立方米,，城市污水處理率 93.44%，比上年增加 1.54 個百分點,，其中污水處理廠集中處理率 89.80%,，比上年增加 1.83 個百分點。城市再生水日生產(chǎn)能力 2,762 萬立方米,，再生水利用量 45.3 億立方米,。
我國在環(huán)境污染治理上的投資從2001年的1,106.70億元增加到2017年的9,538.95 億元,，17 年間該支出增長了 8.62 倍，年均復(fù)合增長率為 14.41%,。按此增速估算,，至 2020年，我國在環(huán)境污染治理上的投資將達(dá)到 1.42 萬億元,。
環(huán)境污染治理投資總額（億元）
數(shù)據(jù)來源：環(huán)保部
目前全國環(huán)保產(chǎn)業(yè)從業(yè)單位約 3.5 萬家,，從業(yè)人員近 300萬人，產(chǎn)業(yè)收入總額近 10,000億元,。隨著環(huán)保投資力度的進(jìn)一步加大,，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)將迎來更為廣闊的發(fā)展空間。根據(jù)《環(huán)保裝備“十二五”發(fā)展規(guī)劃》要求,，“十二五”期間環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值年均增長 20%,，2015 年達(dá)到 5,000億元，迅猛發(fā)展的環(huán)保產(chǎn)業(yè)也必將帶動水處理行業(yè)的快速發(fā)展,。
工信部為貫徹落實《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》和《“十二五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》于 2014 年 9 月印發(fā)的《重大環(huán)保技術(shù)裝備與產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化工程實施方案》中提出：環(huán)保裝備制造業(yè)年均增速保持在 20%以上,，到 2016 年實現(xiàn)環(huán)保裝備工業(yè)生產(chǎn)總值 7,000億元，重大環(huán)保裝備基本滿足國內(nèi)市場需求,。發(fā)改委,、工信部、環(huán)保部及科技部等四部委聯(lián)合印發(fā)的《“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出,，到 2020年,，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重為 3%左右，技術(shù)水平進(jìn)步明顯,，國產(chǎn)化程度提高,，主要節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品和設(shè)備銷售量比 2015 年翻一番。
（2）國內(nèi)工業(yè)污水治理行業(yè)基本情況
就水環(huán)境污染來講,，大致可以分為點污染源,、面污染源和內(nèi)源污染三大來源，而工業(yè)污水是重要的污染點源,。從 2015 年“水十條”要求提出后，工業(yè)污染源防治是作為水體污染防治的全盤任務(wù)之一在考慮,，同時通過對工業(yè)企業(yè)進(jìn)行約束,，也倒逼其自身進(jìn)行環(huán)境保護(hù)和升級改造。
水環(huán)境污染示意圖
資料來源：公開資料
根據(jù)國家統(tǒng)計局有關(guān)數(shù)據(jù),，我國 2015 年工業(yè)污水設(shè)施處理能力為 902.65 億噸/年,，實際處理量為 444.5 億噸/年。在“量”的層面是可以滿足實際需求的,。但同時也需要看到,，由于工業(yè)污水處理后回用較多，因此工業(yè)污水的實際處理量是遠(yuǎn)大于實際排放量的，且多數(shù)情況下回用的排放出水標(biāo)準(zhǔn)要求甚至比排放還要高,。
全國工業(yè)污水處理量及排放總量比較
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
工業(yè)污水中污染物較復(fù)雜,，很難通過單一的處理方法一次性達(dá)到排放要求，常常需要通過多種方式的組合進(jìn)行廢水處理,。不同類型工業(yè)企業(yè)污水排放污染物類別,、濃度差異較大，即便是同一行業(yè)由于工藝不同,，其污水污染物類別,、濃度差異也較大。因此,，工業(yè)污水處理對技術(shù)要求極高,，同時企業(yè)在實際處理過程中也要考慮成本因素。噸水運營費用可以從側(cè)面反映出各個行業(yè)工業(yè)污水處理技術(shù)難度,。根據(jù)國家統(tǒng)計局 2014 年發(fā)布的數(shù)據(jù),，石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè)與燃?xì)馍a(chǎn)及供應(yīng)業(yè)的噸水運營費相對其他行業(yè)高出許多,，分別為 6.22 元/噸,、7.04 元/噸，而其他大部分行業(yè)的噸水運營費用的區(qū)間在 2-3 元/噸,。由此可以看出,，上述兩個行業(yè)所產(chǎn)生的工業(yè)污水處理難度及技術(shù)要求均相較其他行業(yè)更高，而公司服務(wù)的對象也主要集中在石油化工,、煤化工和電力等行業(yè),。
（3）行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)關(guān)系
水污染治理行業(yè)上游主要包括建筑材料、五金,、水處理設(shè)備,、機(jī)電設(shè)備和工程分包商等。下游主要服務(wù)對象是石油化工,、煤化工和電力等工礦企業(yè),，具體業(yè)務(wù)是建設(shè)和運營其大型項目工業(yè)水處理系統(tǒng)。
上游的建筑建材原料,、水處理設(shè)備,、機(jī)電設(shè)備、人工成本等價格直接影響本行業(yè)的成本,，對行業(yè)內(nèi)企業(yè)利潤水平產(chǎn)生一定的影響,。下游的石油化工、煤化工,、電力等行業(yè)在我國發(fā)展較為迅速,，尤其是老企業(yè)水處理改造需求的快速增加,、以及國家對煤化工和石化領(lǐng)域投資力度的加大和環(huán)保要求的提高使得項目投資體量增長較快，公司所處細(xì)分行業(yè)市場空間得以擴(kuò)大,，有助于提升行業(yè)內(nèi)企業(yè)的利潤總額,。
同時隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，下游行業(yè)對水處理的要求也會發(fā)生改變,，對設(shè)計水平,、建造工藝、建造材料等會提出新的要求,，這將刺激細(xì)分行業(yè)內(nèi)的公司不斷
研究開發(fā)新技術(shù),、運用新工藝，促進(jìn)行業(yè)整體技術(shù)水平的進(jìn)步和盈利水平的提高,。
2,、行業(yè)規(guī)模及發(fā)展前景
（1）行業(yè)規(guī)模
就整個污水處理行業(yè)而言，在國家政策的引導(dǎo),、水體污染情況嚴(yán)重導(dǎo)致的處理需求量增大,、水處理技術(shù)的突破有效提升了污水處理效率等多重因素的綜合影響下，我國水處理行業(yè)仍將繼續(xù)保持一個較高速度的增長,。中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心預(yù)測,，2017 年我國整個水處理行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到 2,800億元，未來五年（2017-2021）年均復(fù)合增長率約為 43.25%,，2021 年市場規(guī)模將達(dá)到 11,790億元,。
2017-2021年中國水處理行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測
數(shù)據(jù)來源：環(huán)保部
具體到工業(yè)污水處理領(lǐng)域看，在國家空前監(jiān)管與處罰力度的震懾下,，大量工業(yè)企業(yè)將通過污水提標(biāo)改造降低排污成本,，同時工業(yè)水處置第三方運營全面鋪開，有望帶來市場的迅速放量,。
據(jù)北極星環(huán)保網(wǎng)指出,，與城市污水處理相比，我國工業(yè)廢水處理比例仍然偏低,，未來處理比例具有很大的提高空間,。我國工業(yè)廢水產(chǎn)出量大、覆蓋面廣,、種類繁多,，處理難度大、成本高,，單是化工廢水處理市場，未來每年將達(dá)到約 2,000億元,。
從地域來看,，在內(nèi)蒙,、新疆、陜西,、寧夏等地區(qū)較重視工業(yè)廢水零排放,。從行業(yè)來看，石油化工,、煤化工,、電廠和部分工業(yè)園區(qū)越來越重視零排放，隨著環(huán)保意識的逐步加強(qiáng)及相關(guān)法律法規(guī)的實施,，未來造紙,、鋼鐵、石化,、煤化工等行業(yè)的零排放市場將會有較強(qiáng)增長,。
（2）行業(yè)發(fā)展趨勢與前景
目前我國的水處理行業(yè)正處于快速成長期，在未來一段時間內(nèi),，將逐步迎來更廣闊的市場,。根據(jù)中國水網(wǎng)在《中國水業(yè)政策與市場分析》中預(yù)測，城市污水將成為污水處理重中之重,，“2010年至 2015 年期間,，我國城市污水處理行業(yè)的投資需求為 7,000億元（含污泥處理投資 1,500億元），平均每年新增投資 1,100億元,；污水再生利用投資為 300億元”,，中國污水處理將在未來 10年仍保持高增長。今后,，行業(yè)的主要發(fā)展趨勢如下：
①工業(yè)廢水排放標(biāo)準(zhǔn)提高,，集中治理趨勢明顯
《節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃》指出：人口密集、污水排放相對集中地區(qū)采用集中處理方式,，專業(yè)化的工業(yè)園區(qū)建設(shè)能減少分散布局中污染監(jiān)管和治理的難度,，有利于工業(yè)廢水的集中治理。未來專業(yè)化的工業(yè)園區(qū)建設(shè),，將成為各地發(fā)展工業(yè)及環(huán)境保護(hù)的新模式,，工業(yè)廢水集中治理趨勢將使市場容量進(jìn)一步擴(kuò)大，同時,，對污水治理企業(yè)的技術(shù),、工藝及設(shè)計方案也提出較高要求。
②城市廢水治理及回用需求增長迅速
依據(jù)住建部《2016 年城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計公報》,，2016 年年末,，全國城市共有污水處理廠 2,039 座，比上年增加 95 座,，污水廠日處理能力 14,910萬立方米,，比上年增長 6.2%,，排水管道長度 57.7 萬公里，比上年增長 6.9%,。城市年污水處理總量 448.8 億立方米,，城市污水處理率 93.44%，比上年增加 1.54 個百分點,，其中污水處理廠集中處理率 89.80%,，比上年增加 1.83 個百分點。城市再生水日生產(chǎn)能力 2,762 萬立方米,，再生水利用量 45.3 億立方米,。我國國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)較快增長，城鄉(xiāng)一體化,、工業(yè)化的可持續(xù)發(fā)展,，城市人口呈現(xiàn)不斷上漲趨勢，人均水資源占有量逐年遞減,，對污水處理的需求迅速增長,。按照 2016 年的未處理污水量和新建污水處理廠的邊際處理能力粗略計算，全國仍需建造 118 座污水處理廠以及配套排水管道約 3.34 萬公里,。
③老工業(yè)廢水治理亟待提升
根據(jù)國家統(tǒng)計局《2018 年中國統(tǒng)計年鑒》,，2017 年全國廢水排放總量為 699.66 億噸，其中 31 個主要城市廢水中工業(yè)廢水排放量 239.16 億噸,?！丁笆濉惫?jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，“十二五”期間,，“重點攻克膜處理,、新型生物脫氮、重金屬廢水污染防治,、高濃度難降解有機(jī)工業(yè)廢水深度處理技術(shù),；推廣污水處理廠高效節(jié)能曝氣、升級改造”,。依據(jù)前述文件精神,，氨、氮等被列為節(jié)能減排的重要減排約束性指標(biāo),，對相關(guān)行業(yè)企業(yè)的排放標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步提高,，新建、擴(kuò)建的工業(yè)企業(yè)及工業(yè)污水廠提標(biāo)改造的廢水處理技術(shù)需求逐步提升,。
④黑臭水體,、流域治理進(jìn)入集中整治階段，生態(tài)修復(fù)市場需求明確
2015 年 4 月，《水污染防治行動計劃》正式出臺,，其中明確提出到 2020年,，地級及以上城市黑臭水體控制在 10%以內(nèi)，到 2030年,，城市黑臭水體總體消除。自此正式拉開了整治城市黑臭水體的序幕,。2015 年 9 月住建部,、環(huán)保部又聯(lián)合發(fā)布了《城市黑臭水體整治工作指南》，成為“水十條”的第一個配套細(xì)則,。2016 年 12 月,，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于全面推行河長制的意見》,，地方各級黨委和政府要把推行河長制作為推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)的重要舉措,，切實加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，狠抓責(zé)任落實,，抓緊制定出臺工作方案,，明確工作進(jìn)度安排，到 2018 年年底前全面建立河長制,；伴隨各地治理工作逐步進(jìn)入實質(zhì)性階段,，黑臭河治理進(jìn)入集中整治階段，將帶動黑臭水體治理總投資超 4,500億元,，“十三五”期間,，各地的黑臭水體治理需求有望集中釋放。
⑤工業(yè)水系統(tǒng)市場規(guī)模趨穩(wěn),，工業(yè)園區(qū)集中治理是發(fā)展趨勢
2015 年 1 月,，新環(huán)保法正式實施，相比于舊環(huán)保法,，新環(huán)保法更強(qiáng)調(diào)排污總量控制,，對超過國家排污指標(biāo)的地區(qū)，暫停審批其新增重點污染物排放總量的建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件,。對企業(yè)端,，通過“按日連續(xù)計罰”政策大幅提升企業(yè)違法成本，并通過對企業(yè),、政府與第三方機(jī)構(gòu)相關(guān)責(zé)任人施加行政和刑事處罰降低企業(yè)與企業(yè)負(fù)責(zé)人的違法動力,。在環(huán)境政策的倒逼下，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和能源結(jié)構(gòu)升級成為中國供給側(cè)改革的必然選擇,。
隨著各地經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和環(huán)境治理的需要,，許多省市都提出了“退城入園”的工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，加大工業(yè)園區(qū)內(nèi)的企業(yè)組群的污染集中控制及治理,，水處理服務(wù)也從為單一企的點源向整個園區(qū)的系統(tǒng)施治,，以及水資源的綜合利用發(fā)展,，隨著工業(yè)園區(qū)數(shù)量和規(guī)模的擴(kuò)大以及工業(yè)廢水處理標(biāo)準(zhǔn)的提高，工業(yè)園區(qū)的綜合水處理業(yè)務(wù)將有巨大市場空間,。